Zdarzają się sytuacje, w których rodzina zmarłego zostaje pominięta podczas spisywania testamentu. Nie oznacza to jednak, że nie może dochodzić swoich roszczeń o przydzielenie stosownej części majątku. Interesy spadkobiercy ustawowego chronione są przez tak zwany zachowek. Komu należy się ta forma zabezpieczenia? Co można dzięki niej uzyskać oraz jak należy się o nią ubiegać? – na te pytania postaramy się odpowiedzieć w treści poniższego artykułu. Zachęcamy do uważnej lektury.
Zachowek – czym jest zachowek?
Najogólniej rzecz ujmując zachowek, to jedna z podstawowych form zabezpieczenia interesów spadkobierców ustawowych. Zazwyczaj ma ona zastosowanie w przypadkach, w których zmarły napisał testament, ale nie uwzględnił w nich członków swojej rodziny. Bezpośrednio po odczytaniu testamentu spadkobiercy ustawowi mogą domagać się uwzględnienia w schedzie spadkowej. Prawo do zachowku traktowane jest jako forma zadośćuczynienia dla osób, które pominięte zostały w testamencie.
Kto może skorzystać z prawa do zachowku?
Z możliwości otrzymania zachowku skorzystać mogą wyłącznie osoby, które mają prawo do ustawowego dziedziczenia majątku, czyli: rodzicie, małżonkowie lub zstępni zmarłego. Trzeba jednak zaznaczyć, że wymienione wyżej grupy, mogą ubiegać się o utrzymanie zachowku wyłącznie wtedy, kiedy przysługuje im ustawowe prawo do dziedziczenia. Prawo spadkowe obejmuje dzieci zmarłego, małżonków oraz zstępnych. Rodzice zmarłego zyskują prawo do otrzymania zachowku tylko wtedy, gdy spadkodawca nie miał małżonka, ani żadnych zstępnych.
Kiedy nie występuje możliwość ubiegania się o zachowek?
Czasami dochodzi do sytuacji, w których spadkobierca traci prawo do otrzymania zachowku. Najczęściej zstępni zostają pominięci na skutek wydziedziczenia. W takim konkretnym przypadku nie przysługują im żadne prawa do roszczeń materialnych, ani zachowek. Bardzo podobnie sprawa przedstawia się w przypadku małżonka spadkodawcy. Prawo do zachowku przestaje obowiązywać w momencie, w którym sąd wydaje orzeczenie o separacji.
Wysokość zachowku
Wysokość zachowku uzależniona jest przede wszystkim od wielkości schedy spadkowej oraz stopnia pokrewieństwa ze spadkodawcą. Przyjęło się, że zachowek po rodzicach nie może być mniejszy niż połowa wartości, która przysługiwałaby w wypadku dziedziczenia ustawowego. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku spadkobierców ustawowych, którzy należą do dalszej grupy dziedziczenia.
